Naši práci lze rozdělit do dvou kroků, současnost a budoucnost.
Na společné schůzce vás provedeme finančním světem a vysvětlíme vše potřebné. Zorientuje vás a společně s vámi najdeme nejvhodnější produkty. Pasivní příjem, pojištění, komodity, spoření a vše co uvádíme níže na této stránce. Důležitá je pro nás oboustranná důvěra, jako základní stavební kámen spolupráce.
Rozhodnete se na základě našich doporučení a návrhů a my pro vás vše připravíme. Nemusíte nikam chodit, nebo obíhat pobočky.
Zkrátka jsme tu plně pro vás a vaše potřeby.
Trh a nabídky stále sledujeme a hlídáme jejich výhodnost. Pokud zjistíme, že je nějaký produkt pro vás výhodnější, pomůžeme například s reinvestováním. Pravidelně s vámi komunikujeme a jsme vám i k dispozici ke konzultacím zdarma, v případě že vás samotné zaujme nějaký produkt, nebo jste někým osloveni s výhodnou nabídkou.
Nesplnitelné neslibujeme a udržujeme si střízlivý pohled.
Jsme rádi a je pro nás prioritou, pokud s vámi můžeme spolupracovat dlouhodobě.
Finančních produktů je bezpočet.
Jejich prozkoumávání a hledání výhodných nabídek věnujeme hodně času.
Níže naleznete základní oblasti ve kterých vám můžeme být oporou.
Naší prioritou je dlouhodobá spolupráce s klienty v rámci správy majetku. Pokud něco neumíme rádi doporučíme klienta specialistům na danou problematiku.
Díky dlouhodobé praxi v oblasti privátního bankovnictví a investic jsme schopni zajistit nadstandardní služby s individuálním sestavením investičního plánu pro klienty.